根据国家铁路局，23年全国铁路固定资产投资7645亿元，同比+7.5%◆■◆★■★；24年一季度全国铁路固定资产投资同比+9.9%，投资额增长提速★■■◆。24年一季度全国铁路客运量同增28.5%★◆★★，增速保持在历史较高水平。随着全国铁路投资额、客运量增长，动车组新车需求有望持续回暖，看好动车组新车招标量提升。此外，动车组运行480万公里或12年左右需要五级修，根据国家铁路局◆★■◆■★，2011年-2016年动车组保有量五年增长约200%，对应23年开始五级修进入爆发期◆◆■★，轨交装备维保市场有望保持高速增长。
凯发电气在电气化铁路领域，产品已成功应用于广深线、大秦线、京沪线、沪杭线■■★■★、浙赣线、京九线★◆■、京津城际、甬台温客运专线、郑西客运线专线、石太客运专线等几十项国家重点工程项目中■■◆◆；在城市轨道交通领域■★★■■，为广州地铁、津滨轻轨■■★◆■◆、天津地铁一号线、重庆轻轨、广佛轻轨、北京首都机场线号线等大中型城市的轨道交通工程提供产品和服务■■★◆。其产品质量、性能指标及优质的售后技术支持与服务都得到了全国用户的认可和信赖，逐步成长为为轨道交通提供全套自动化解决方案的专业化高科技企业。
消息面，武广高铁、沪杭客专★★■、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口。此次提价是铁路部门近年来对高铁票价提价幅度最大的一次，距今最近的一次提价是2021年6月，京沪高铁二等座最高票价由598元提升至662元，涨幅10■◆■.70%。
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国金证券-机械行业周报：看好工程机械、通用机械及铁路装备-20240420
凯发电气公司主营业务涵盖电气化铁路、城市轨道交通两个领域■◆■★★，其中包括牵引供配电自动化系统、调度及综合监控系统、工业自动化系统、机车车辆辅助控制系统、监测及诊断系统、软件产品的研发、制造、销售、工程安装和服务■■■；计算机及机电一体化系统集成；技术咨询服务；进出口业务等
1）政策端：住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》★◆◆★，要求更新淘汰使用超过10年以上、高污染◆■、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备，包括挖掘、起重★■、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备★◆■。随着“以旧换新”政策落地★◆，国内工程机械潜在替换空间大。2）国内周期筑底：根据协会数据，24M3挖机国内销量15188台，同比+9.27%■◆■◆■◆，超出CME预测值，国内市场长达36个月国内挖机市场的下行周期或已结束，板块筑底信号明确，随着“以旧换新”政策落地，板块更新周期有望提前启动。3）出口端全年仍有望保持增长★■◆：24M1-3工程机械出口金额为120.07亿美元◆■，同比增长2.66%。海外空间更大，看好24年国内厂商在海外市场保持增长。
2024年一季报显示，凯发电气总营收为3◆◆★■■■.81亿，归母净利润为0◆■◆■★.22亿元，营收总收入同比增长17.05%，归属净利润同比增长82◆◆★◆.22%★★◆。
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专精特新★■★■◆、职业教育、天津板块★■、电网设备、智能电网、铁路基建◆■★、智慧城市、京津冀、一带一路、创业板综、雄安新区、垃圾分类、磁悬浮概念。
截至2023年12月31日，按行业来看，铁路业务营业收入14◆■■■◆★.18亿，收入比例为70.89%◆■；城市轨道交通营业收入为5.75亿，收入比例为28■◆■★★★.75%■◆★■★。
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孔祥洲：男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权■■★，高级工程师，毕业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中铁电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、凯发有限执行董事。现任公司董事长★◆★■★，北京南凯、北京瑞凯执行董事及天津华凯、天津优联、天津保富董事长■★■◆◆。
凯发电气股票总股本3.18亿股，其中流通A股数量为2★◆■.44亿股。截止5月6日总市值为29.720亿，流通市值为22.814亿元★■，市盈率为28★★◆◆■★。股东人数1.6万户■◆■。第一大股东为孔祥洲，前十大股东持股占比47.12%。
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5月6日，凯发电气开盘20cm大号涨停◆■★■■◆。高铁概念股拉升，广深铁路、科安达◆■、兴业股份、必得科技涨停，雷尔伟、神州高铁◆■■◆◆、京沪高铁、铁科轨道等跟涨。
今年以来全球制造业复苏态势逐渐增强，根据中国物流与采购联合会◆◆★，3月全球制造业PMI回升至50.3◆◆◆■■，重回扩张区间，叠加中美库存周期低位，企业补库周期有望开启，从而带动通用机械需求迎一轮上升期■◆■。例如，3月叉车销量13.73万台★◆■◆★，同比+11.6%，其中国内销量9.67万台◆■■★★■，同比+5◆◆★.2%，出口销量4.07万台，同比+30■★◆★.3%；Q1叉车行业累计销量31★★◆■.6万台，同比+15.9%★■，其中国内销量21◆★◆■.0万台，同比+11.6%，出口销量10.56万台，同比+25.4%◆■■◆■。国内需求韧性强★■◆★◆★，在大规模以旧换新政策推动下，规模持续增长◆◆◆★★★。出口市场仍然高景气，国产叉车海外竞争力提升。
机构认为，伴随铁路投资提速，铁路及轨道交通信息化业务的公司有望充分受益。
3月挖机内销增速实现非基数效应翻正，国内周期底部信号明确★★，出口仍具韧性，持续看好工程机械板块
